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Gestionnaire de fortune :
Grille de Salaires, définition de fonction, fiche de poste et étude de rémunération

Gestionnaire de fortune :
Grille de Salaires, définition de fonction, fiche de poste et étude de rémunération

Synthèse

Le gestionnaire de fortune a pour fonction de conseiller les particuliers les plus aisés dans la gestion et dans l’optimisation de leur patrimoine. Le gestionnaire de fortune exerce son métier au sein d’un établissement financier (banques, société de gestion de patrimoine) ou en idépendant. Il est en relations avec de nombreux intervenants (notaires, avocats ou encore agents immobiliers) et dispose de très bonnes connaissances en droit et en fiscalité. En relation constante avec ses clients, le gestionnaire de fortune définit avec eux leurs objectifs (constitution d’une épargne, défiscalisation, …) et détermine ainsi une stratégie adaptée à leurs attentes à plus ou moins long terme.

Introduction

Au sein d’une agence bancaire ou de la direction nationale d’une banque, le gestionnaire de fortune conseille les clients les plus fortunés dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine. Après un bilan patrimonial, état des lieux de la situation financière et familiale du client, il définit avec lui une stratégie de placements et de gestion de son patrimoine.
Contrairement au chargé de clientèle qui s’appuie uniquement sur des produits bancaires, le gestionnaire de fortune dispose d’une palette de placements variés. Ainsi, il peut orienter son client vers des placements classiques, tels que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières (produits financiers), ou encore orienter son client vers des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’un vignoble… A l’évidence, il scrute très régulièrement les évolutions du marché et maîtrise parfaitement l’actualité économique et financière et ce, tant au niveau national qu’international.
En outre, le gestionnaire de fortune établit avec son client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et autres contraintes juridiques liés à chaque investissement.
Enfin, il négocie également avec les organismes professionnels les conditions de placements et suit l’exécution des ordres qu’il a passé pour le compte de son client.

Les études disponibles

Le cabinet de conseil en rémunération et politique salariale PEOPLE BASE CBM, gère et administre via son département ETUDES, une des plus importantes base de données de salaires en France. Cette base de données, la seule du marché à être actualisée en temps réel, permet de suivre les pratiques de rémunérations (les salaires) de plus de 461 fonctions repères cadres et non cadres réparties en 16 grandes familles d'emplois (dont celles relatives à la fonction Gestionnaire de fortune).

Cette base de données de salaires intègre pour la fonction Gestionnaire de fortune, tous les éléments relatifs à la rémunération des différents titulaires (salaire brut mensuel, tickets restaurant, défraiement transport, primes, bonus, commissions, mutuelle, prévoyance, intéressement, participation, voiture de fonction, stock-options, etc.). Toutes les données salariales de la base et notamment celles relatives à la fonction Gestionnaire de fortune, portent sur tous les secteurs d'activités de l'économie et sur tous les types de sociétés (taille, nombre de collaborateurs, localisation géographique, etc.).

Ainsi, pour chacune de ces fonctions repères et donc pour la fonction Gestionnaire de fortune, notre cabinet propose au choix :

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